Jack Kerouac et Alan Ginsberg ent une soirée entre amis et dissertent, inventent de la poésie et jouent du jazz dans un minuscule apparte mal éclairé et sale, à New York, vers 1959.
Le film commence avec une pièce vide qui se remplit de plus en plus; et se termine par le départ de tous.
Le style est spécial: Voix off de Kerouac, jeux de lumière sur les visages, bonne humeur du début à la fin, fausses notes et élucubrations insondables d'intellos qui divaguent, variation entre fierté de dandy guindé et clowneries de jazzmen pas sérieux.
Excellent beat, film visiblement pas terminé, mais génial.